华源证券: 首次覆盖鼎捷数智给予买入评级
华源证券: 首次覆盖鼎捷数智给予买入评级
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华源证券股份有限公司宁柯瑜,董佳男近期对鼎捷数智进行研究并发布了研究报告《深耕制造业数智化数十年，拥抱AI构筑第二增长曲线》，首次覆盖鼎捷数智给予买入评级。
鼎捷数智(300378)
投资要点：
经营稳健，收入利润有望稳定增长。2024年受下游制造业不景气影响，公司整体订单、收入承压。但2025年开始，随着工业经济转型升级，大陆内外部分制造业需求有所恢复，且公司产品及解决方案覆盖下游客户生产运营全流程，并积极推广AI产品，公司订单、收入有望稳健增长。
工业软件国产化替代持续，份额有望继续提升。公司提供定制化解决方案，客户粘性强，壁垒高，且公司在制造业下游多个领域，如装备制造、电子、汽车零部件等细分赛道积累了丰富的行业Know-How经验，且公司解决方案性价比高于SAP等外资企业，在国产替代浪潮+公司自身的核心产品、客户壁垒加持下，公司的ERP、MES、PLM份额有望持续提升。
AI应用品类丰富，持续助力制造业企业数智化转型。公司积极拥抱海内外大模型，以雅典娜数智原生平台为底座，基于行业Know-How以及深度积累的客群资源，推动AI在垂类场景如装备制造、零部件制造等行业持续落地。AI有望为公司带来收入增量，打开新的成长曲线。
盈利预测与评级：我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.06/2.81/3.62亿元，同比增速分别为32.34%/36.43%/28.70%，当前股价对应的PE分别为62、46、35倍。我们选取和公司处于同一行业、提供定制化解决方案+AI为主的赛意信息、汉得信息、泛微网络作为可比公司，25-27年可比公司均值PE为64、52、43倍。鉴于公司深度的客户资源及行业Know-How经验，叠加AI应用全面布局，未来份47.30额有望持续提升，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示。1、下游景气度不及预期风险。公司客户主要集中在制造业和流通行业，12,836.88受宏观经济波动影响较大。2、竞争加剧风险。制造业数智化方案供应商整体格局
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券陈俊如研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.85%，其预测2025年度归属净利润为盈利2.08亿，根据现价换算的预测PE为61.43。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级20家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为44.22。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
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结语
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清远市（清城、清新）
宜昌市（宜都市、长阳土家族自治县、🍥当阳市、😰五峰土家族自治县、西陵区、兴山县、夷陵区、远安县、点军区、枝江市、猇亭区、秭归县、伍家岗区、🍃市辖区）
淮安市（淮安、淮阴、♋️清江浦、🐒洪泽）
巴彦淖尔市（杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗、🤞乌拉特后旗、乌拉特前旗、♐️️市辖区、🐦临河区、🤟五原县）
焦作市（解放、中站、马村、山阳）
娄底市（娄星）
鞍山市：🐬铁东区、铁西区、🆔立山区、🉐千山区。
郴州市（北湖、苏仙）
牡丹江市：🤠东安区（部分区域未列出）、西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市（部分区域未列出）。
唐山市（丰润区、♊️丰南区、遵化市、🤞迁安市、☸️️开平区、唐海县、😫滦南县、🆎乐亭县、滦州市、玉田县、♐️迁西县、遵化市、唐山市路南区）
南通市（崇川区，港闸区，开发区，🍾海门区，🥗海安市。）
厦门市（思明、海沧、🦝湖里、❎集美、同安、翔安）
湘西土家族苗族自治州（凤凰县、✝️永顺县、🌤泸溪县、👺保靖县、🙈吉首市、花垣县、龙山县、古丈县）
白山市：浑江区、🍬江源区。
江门市（蓬江、江海、新会）
常熟市（方塔管理区、🚱虹桥管理区、⛎琴湖管理区、❓兴福管理区、谢桥管理区、☢️大义管理区、⚔️莫城管理区。）宿迁(宿豫区、🤭宿城区、🙂湖滨新区、洋河新区。)
荆州市（沙市、🥘荆州）
三亚市（淮北、👩吉阳、天涯、崖州）
廊坊市（安次、广阳）
无锡市华源证券: 首次覆盖鼎捷数智给予买入评级电话-400各市区电话（梁溪、滨湖、惠山、新吴、锡山）
宜春市（袁州）
六安市（日照安、😞裕安、叶集）
锦州市（凌海市、🎽义县、🥒黑山县、🐃凌河区、🥔市辖区、古塔区、🕸北镇市、📵太和区）
银川市（永宁县、兴庆区、西夏区、金凤区、🤞贺兰县、灵武市、市辖区）
安康市（宁陕县、👲白河县、🐕汉阴县、岚皋县、🥢石泉县、👈市辖区、紫阳县、🕎汉滨区、🛡旬阳县、镇坪县、😃平利县）
宜昌市（伍家岗区、西陵区、点军区、👻猇亭区、😊夷陵区、♈️远安县、🍲兴山县、秭归县、🥜长阳土家族自治县、🐲五峰土家族自治县、🕘宜都市、当阳市、😭枝江市、😝虎亭区）
白山市：浑江区、🔞江源区。
赣州市（南康区、👐章贡区、🐃赣县区、〽️信丰县、大余县、上犹县、🌤崇义县、安远县、☪️龙南县、🌍定南县、全南县、宁都县、⚰️于都县、兴国县、🔪会昌县、寻乌县、石城县、长征镇、沙洲镇、黄冈镇）
绍兴市（越城、柯桥、上虞）
杭州市（临安、🕐上城、下城、💟江干、拱野、🦀西湖、滨江、余杭）
揭阳市（榕城、🌵揭东）
鹰潭市（余江县、市辖区、☝贵溪市、🦕月湖区）
邯郸市（邯山、😠丛台、🧂复兴、🍬峰峰矿、肥乡、永年）
巴彦淖尔市（杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗、🖐乌拉特后旗、乌拉特前旗、🤕市辖区、🍜临河区、⚛️五原县）
宜昌市（伍家岗区、西陵区、点军区、猇亭区、夷陵区、🗡远安县、兴山县、秭归县、🍵长阳土家族自治县、🥎五峰土家族自治县、💪宜都市、🆑当阳市、枝江市、虎亭区）
襄阳市（樊城区、襄州区、老河口市、🌥宜城市、南漳县、谷城县、保康县、🌜枣阳市、定南县、🚳随州市、白浪镇、城关镇、💅赵家镇、东津镇、堰头镇）
湖州市（南湖、秀洲）
马鞍山市（花山、雨山）
邢台市（柏乡县、临西县、任县、🌽新河县、💟宁晋县、南宫市、🏒内丘县、清河县、🦍巨鹿县、🍆临城县、🙀隆尧县、🤛南和县、威县、桥东区、邢台县、😇市辖区、平乡县、桥西区、🍨广宗县、沙河市）
银川市（永宁县、🐦兴庆区、✅西夏区、😘金凤区、贺兰县、💜灵武市、市辖区）
遵义市（汇川区、红花岗区、遵义县、🥯桐梓县、绥阳县、正安县、道真仡佬族苗族自治县、🤬务川县、❤️凤冈县、🥊湄潭县、余庆县、习水县、🕖赤水市、🕑仁怀市、土家族苗族自治县、🤲铜仁市、🕢松桃苗族自治县、万山区、黔西县）
襄阳市（襄城、😋樊城、🌔襄州）
长春市（南关、宽城、🐀️朝阳、二道、🕘绿园、双阳）
桂林市（象山区、叠彩区、✳️七星区、🦆️临桂区、阳朔县、💔灵川县、全州县、兴安县、灌阳县、荔浦市、🤟资源县、平乐县、恭城瑶族自治县、龙胜各族自治县、永福县）
重庆市（绵阳、😪涪陵、渝中、🌒大渡口、🦚️江北、♨️沙坪坝、♋️️九龙坡、南岸、北培、万盛、双桥、渝北、巴南）
鞍山市（铁西区、海城市、台安县、岫岩满族自治县、立山区、🍣铁东区、❇️市辖区、😶千山区）
蚌埠市（五河县、🖕️固镇县、🐉市辖区、淮上区、龙子湖区、蚌山区、怀远县、禹会区）
襄阳市（襄城、✌️樊城、襄州）
太原市（小店、🥨迎泽、杏花岭、尖草坪、🦗万柏林、🌿️晋源）
南昌市（青山湖区、⭕️️红谷滩新区、🤤东湖区、西湖区、😉青山湖区、♊️南昌县、进贤县、😻安义县、湾里区、🐯地藏寺镇、😑瑶湖镇、铜鼓县、昌北区、🍷青云谱区、🍤望城坡镇）
宁波市（海曙、🤯️江东、😆江北、😕北仑、🈯️镇海）
甘肃省兰州市（城关区、😚七里河区、西固区、🦋安宁区、红古区、永登县、皋兰县、榆中县、兰州新区、皋兰县、✳️雁滩区）
抚顺市：🚳顺城区、新抚区、✊东洲区、望花区。
衡阳市（珠晖、雁峰、🐓石鼓、🍡蒸湘、南岳）
咸宁市（通山县、🥒咸安区、崇阳县、通城县、🤞市辖区、赤壁市、嘉鱼县）
新竹县（新丰乡、☣️峨眉乡、湖口乡、🌕关西镇、新埔镇、🍋横山乡、尖石乡、北埔乡、竹东镇、🤲宝山乡、芎林乡、🤙五峰乡、🕦竹北市）
太仓市(城厢镇、金浪镇、👏沙溪镇、璜泾镇、浏河镇、浏家港镇；)
南通市（崇州、港闸、通州）
宜昌市（西陵、伍家岗、😨点军、猇亭、😲️夷陵）
铁岭市：🖐银州区、🕦清河区。
贵州省安顺市（西秀区、🦄平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、🌈关岭布依族苗族自治县、🐆紫云苗族布依族自治县、😦安顺市、开阳县）
抚顺市：顺城区、新抚区、🍲东洲区、🥋望花区。
济南市（历下、市中、槐荫、天桥、🥎历城、长清）
珠海市（香洲区、斗门区、👦金湾区、🦓横琴新区、万山区、💚珠海高新区、🌒唐家湾镇、😯三灶镇、白石镇、🥩前山镇、🔯南屏镇、🐐珠海港镇、金鼎镇）
铁岭市：👴银州区、清河区。
南昌市（东湖区、😮西湖区、🧒青山湖区、红谷滩新区、南昌县、新建区、✌️安义县、进贤县、☪️️湾里区、😺昌北区）
南投县（信义乡、🐍竹山镇、🚬中寮乡、👵水里乡、🐳草屯镇、🌲仁爱乡、名间乡、🤝埔里镇、🌈鹿谷乡、国姓乡、鱼池乡、🐃集集镇、南投市）
榆林市（榆阳区,横山区）朝阳市（双塔区、龙城区）
上饶市（信州、广丰、广信）
益阳市（南县、资阳区、🙉桃江县、💘市辖区、☣️沅江市、赫山区、安化县）
南昌市（东湖区、西湖区、🍀青山湖区、红谷滩新区、南昌县、👧安义县、进贤县、经开区、青山湖区、湾里区、㊗️赣江新区、青云谱区、🦙浔阳区）
临沂市（兰山区、🍴️罗庄区、♎️️河东区、沂南县、郯城县、〽️苍山县、👍费县、😥蒙阴县、临沭县、🏸兰陵县、莒南县、平邑县、沂水县、🍈临沂高新技术产业开发区）
本溪市：平山区、明山区、🌹溪湖区、南芬区。
乐山市（市中、🈵沙湾、五通桥、日照口河）
鹤壁市（淇县、😎鹤山区、🐲浚县、山城区、市辖区、淇滨区）
白山市（靖宇县、🌜浑江区、江源区、长白朝鲜族自治县、抚松县、🐅临江市、👐市辖区）
贵州省安顺市（西秀区、平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、🤬关岭布依族苗族自治县、🐲紫云苗族布依族自治县、安顺市、💮开阳县）
九江市（莲溪、🐐浔阳）
牡丹江市：东安区（部分区域未列出）、🥛西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市（部分区域未列出）。
东莞市（莞城、🌔南城、🕑万江、东城,石碣、🐥石龙、🤛茶山、😚石排、🌨企石、横沥、桥头、谢岗、😂东坑、🌦常平、🅾️寮步、🍭大朗、黄江、清溪、塘厦、凤岗、〽️长安、💫惠东、💝厚街、🌻沙田、道窖、洪梅、💟麻涌、😛中堂、📵高步、💝樟木头、🍷大岭山、👆望牛墩）
通辽市（科尔沁区、🍁扎鲁特旗、🐀开鲁县、霍林郭勒市、市辖区、🍏科尔沁左翼中旗、😦库伦旗、科尔沁左翼后旗、⚠️奈曼旗）
桂林市（秀峰区、🍬️象山区、七星区、雁山区、🌿临桂区、💜阳朔县、资源县、平乐县、灌阳县、🦖荔浦市、灵川县、全州县、❔永福县、🥎龙胜各族自治县、🙊恭城瑶族自治县）：❗️
嘉兴市（海宁市、🌟市辖区、🎽秀洲区、♒️平湖市、🐂桐乡市、南湖区、🈶嘉善县、海盐县）
常熟市（方塔管理区、💪虹桥管理区、琴湖管理区、🌰兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。）宿迁(宿豫区、🍀宿城区、🍗湖滨新区、洋河新区。)
台州市（椒江、🦆黄岩、🌵️路桥）
泰州市（海陵区、🕉高港区、姜堰区、兴化市、🤔泰兴市、🆔靖江市、👧扬中市、丹阳市、泰州市区、姜堰区、🐂️海安镇、周庄镇、⚱️东进镇、世伦镇、✡️青龙镇、杨湾镇、😁️马桥镇）
牡丹江市：东安区（部分区域未列出）、🐾️西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市（部分区域未列出）。
雅安市（汉源县、市辖区、🎾名山区、🦏石棉县、🥋荥经县、宝兴县、天全县、🐏芦山县、🕎雨城区）
南充市（顺庆区、🎽高坪区、🦐嘉陵区、🥬南部县、🥗营山县、蓬安县、💮仪陇县、🌮西充县、🐄阆中市、抚顺县、阆中市、🔆南充高新区）
郴州市（宜章县、🦘嘉禾县、🚸永兴县、💝汝城县、市辖区、桂东县、北湖区、桂阳县、苏仙区、🕊临武县、安仁县、资兴市）
山南市（错那县、琼结县、🕉洛扎县、🙏贡嘎县、✴️️桑日县、🥍曲松县、🍟浪卡子县、🥚市辖区、隆子县、🍰加查县、🤙扎囊县、乃东区、措美县）
南昌市（青山湖区、红谷滩新区、东湖区、🤡西湖区、青山湖区、南昌县、进贤县、安义县、🥫湾里区、🚷地藏寺镇、瑶湖镇、🕤铜鼓县、🙌昌北区、青云谱区、望城坡镇）
株洲市（荷塘、芦淞、石峰、🐏天元）
辽阳市（文圣区、🥂宏伟区、😗弓长岭区、太子河区、🤑灯塔市、🍓️辽阳县、白塔区、广德镇、双台镇、桥头镇、长春镇、☯️合德镇、🥗兴隆镇、安平镇、辛寨镇、🦁黄土岭镇）
舟山市（市辖区、🤒定海区、嵊泗县、普陀区、🙏️岱山县）
玉溪市（澄江县、🐋江川县、易门县、华宁县、新平彝族傣族自治县、📴元江哈尼族彝族傣族自治县、👹通海县、抚仙湖镇、红塔区、☝龙潭街道、南北街道、白石街道）
三明市（梅列、🚱三元）
柳州市（柳北区、柳南区、柳江县、柳城县、😵️鹿寨县、融安县、🍾融水苗族自治县、三江侗族自治县、城中区、鱼峰区、柳东新区、柳市镇）
保定市（莲池、竞秀）
德州市（陵城区、乐陵市、宁津县、庆云县、🤗️临邑县、📵平原县、😁武城县、夏津县、禹城市、德城区、😕禹城市、🕸齐河县、🐨开封县、双汇镇、🦠东风镇、商丘市、阳谷县、🍷共青城市、城南新区）
昆山市（昆山开发、高新、🌤综合保税）
许昌市（魏都）
济南市（历下、市中、♐️槐荫、💥️天桥、🤧历城、长清）
安康市（宁陕县、😧白河县、汉阴县、🉑️岚皋县、石泉县、市辖区、紫阳县、💔汉滨区、🗡️旬阳县、镇坪县、平利县）
常州市（天宁、🥚钟楼、新北、武进、日照坛）
郑州市（中原、二七、管城、日照水、☮️上街、惠济）
中卫市（沙坡头区、海原县、中宁县、🍲市辖区）
金华市（武义县、东阳市、磐安县、浦江县、🌴兰溪市、🍽永康市、婺城区、义乌市、🥛市辖区、金东区）
长沙市（芙蓉、✌天心、岳麓、✍开福、👦雨花、望城）
葫芦岛市：龙港区、😦南票区、🤲连山区。
沧州市（新华区、运河区、🏈沧县、青县、🥬东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、🕦吴桥县、献县、🥗孟村回族自治县、河北沧州高新技术产业开发区、沧州经济技术开发区、☮️任丘市、黄骅市、🛑河间市、泊头市）
邢台市（邢台县、⛳️南和县、清河县、临城县、🐡广宗县、威县、宁晋县、☕️柏乡县、⛸任县、💪内丘县、南宫市、沙河市、任县、邢东区、邢西区、📴平乡县、🤙️巨鹿县）
巴彦淖尔市（杭锦后旗、磴口县、🦁乌拉特中旗、乌拉特后旗、😜乌拉特前旗、☹️市辖区、临河区、五原县）
连云港市（连云、海州、赣榆）
淮安市（淮阴区、清河区、淮安区、🈯️涟水县、☪️洪泽区、♍️️盱眙县、金湖县、楚州区、🍥️淮安区、🥏海安县、😳亭湖区、😘淮安开发区）
玉林市（玉州）
柳州市（城中、😭鱼峰、🚱柳南、柳北、😤柳江）
新竹县（新丰乡、🔰峨眉乡、🕟湖口乡、关西镇、新埔镇、🐌横山乡、尖石乡、🌱北埔乡、🍘竹东镇、宝山乡、😾芎林乡、五峰乡、竹北市）
临沂市（兰山、😱罗庄、河东）
连云港市（连云、🌥海州、♋️赣榆）
廊坊市（安次、广阳）
赣州市（南康区、🐌赣县区、于都县、兴国县、🥏章贡区、龙南县、大余县、🤝信丰县、安远县、全南县、🥔宁都县、🏺定南县、上犹县、☝崇义县、🐕南城县）
玉溪市（澄江县、江川县、通海县、🙄华宁县、🐤易门县、峨山彝族自治县、抚仙湖镇、新平县、元江哈尼族彝族傣族自治县、红塔区、🔆玉溪县、🎽敖东镇、😆珠街镇）
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湘潭市（雨湖、🍃岳塘）
漳州市（芗城、😟龙文）
嘉义县（朴子市、⚡️番路乡、民雄乡、竹崎乡、梅山乡、义竹乡、大林镇、🖐布袋镇、新港乡、太保市、六脚乡、👌大埔乡、🚳鹿草乡、👆️溪口乡、水上乡、🦠中埔乡、阿里山乡、🌝东石乡）
音飞储存：9月9日将召开2025年半年度业绩说明会证券日报网讯9月3日晚间，音飞储存发布公告称，公司决定于2025年9月9日(星期二)上午10：00-11：30召开公司2025年半年度业绩说明会。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
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